I servizi offerti

 

Fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni societarie/strategiche (M&A Advisory)

Prestiamo attività di consulenza nell’ideazione ed esecuzione di operazioni di M&A, sia domestiche che internazionali, quali acquisizioni, fusioni, cessioni di partecipazioni, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio (OPA/OPS), riorganizzazioni di assetti societari, operazioni di ristrutturazione della compagine azionaria e di definizione della governance nell’ambito di passaggi generazionali.

Ristrutturazione finanziaria e reperimento di capitale di terzi (Debt Advisory)

Svolgiamo attività di consulenza ai Clienti per operazioni di strutturazione e reperimento di capitale di terzi nel contesto di ristrutturazioni finanziarie. Assistiamo i Clienti nell'intero processo di debt structuring & raising ponendoci quale rappresentante degli interessi del prenditore di fondi verso il sistema finanziario. L’obiettivo è conseguire una struttura del capitale ottimizzata, con i costi minori e coerente con le esigenze del business e della proprietà dell’azienda.

Dal 2000 abbiamo concluso più di 70 transazioni in diversi settori per un controvalore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nord-Est si è accompagnato gradualmente uno sviluppo del business e della base Clienti in tutta Italia ed anche all’estero (ad esempio, Francia, Svizzera, Inghilterra), gettando le basi per un’ ulteriore crescita dell’attività.

Quotazioni sui mercati (IPO Advisory)

L’accesso al mercato Borsistico rappresenta un’opportunità per l’azienda di rafforzare la propria struttura finanziaria e manageriale ed il potenziale competitivo, di migliorare lo standing creditizio e l’immagine sul mercato, ottenendo, inoltre, un canale permanente di finanziamento a sostegno delle strategie di crescita.

La preparazione alla quotazione richiede l'assistenza di un team di consulenti specializzati, in cui la società abbia la massima fiducia e con cui stabilire una proficua cooperazione ai fini di massimizzare il successo dell’operazione in termini di quantità e qualità della domanda per i titoli offerti, di preparazione della società agli impegni richiesti dallo status di società quotata e di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori.

Ci proponiamo per attività di financial advisor della società quotanda, seguendo il Cliente sin dall’avvio del processo di quotazione nell’ impostazione strategica dell’operazione (ad es.: studio di fattibilità dell’operazione), nel coordinamento operativo dei vari soggetti coinvolti e nei momenti negoziali tipici di un’offerta pubblica (ad es.: valorizzazione della società, minimizzazione dei costi per la quotazione). In tal modo, siamo in grado di minimizzare i tempi e le energie impiegate dalla società quotanda in attività non direttamente legate alla gestione ordinaria del business.

Valutazioni finanziarie, pareri e studi di fattibilità (Financial Advisory)

In virtù delle maturate competenze, offriamo una gamma completa di servizi nel campo del financial advisory.