15 febbraio 2018
Banca Finint primo arranger di Minibond in Italia
Confermata anche quest’anno la leadership di Banca Finint nel
settore dei Minibond. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Minibond del
Politecnico di Milano, per il quarto anno consecutivo Banca Finint è top
arranger di questi importanti strumenti di finanza ‘alternativa’ per
controvalore delle operazioni. L’arranger è una figura chiave
nell’emissione di un Minibond: si occupa della strutturazione del
collocamento e si interfaccia con il mercato degli investitori.
Banca
Finint, nella classifica degli arranger più attivi sul mercato dei
Minibond per i collocamenti fino a 50 milioni di euro, si conferma prima
con collocamenti per oltre 200 milioni di euro in 19 operazioni.
Complessivamente
nei vari ruoli (strutturatore, collocatore, investitore), nel 2017
Banca Finint e le sue controllate hanno supportato le PMI italiane
intervenendo nell’emissione di oltre 90 Minibond per un valore di 785
milioni di euro.
“Siamo estremamente lieti di questo importante riconoscimento – commenta Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di Banca Finint – a
conferma della qualità del nostro lavoro e del forte orientamento del
nostro Gruppo al supporto delle PMI italiane nei loro piani di crescita.
Siamo fermamente convinti che i Minibond, settore in cui ci proponiamo
come operatore globale, rappresentino uno strumento di accesso al
capitale sempre più importante e sempre più valido rispetto al classico
prestito bancario e il nostro obiettivo è di continuare su questa strada
e consolidare il nostro posizionamento come player finanziario a
servizio dell’industria e dell’economia reale”.
Il
report del Politecnico di Milano cita anche, tra i case study di
successo, il recente lancio dell’Elite Basket Bond, il progetto ideato e
costruito da Banca Finint per Borsa Italiana che ha visto l‘emissione
contestuale di un Minibond di 122 milioni di euro da parte di dieci PMI
italiane. Un progetto unico nel suo meccanismo di sistema che ha
consentito una diversificazione del rischio e che ha attratto la
sottoscrizione di investitori istituzionali quali la BEI e CDP.
A
livello complessivo, secondo l’analisi ben 107 imprese italiane nel
2017 – in gran parte PMI – hanno per la prima volta raccolto capitale di
debito con emissioni inferiori a 500 milioni di euro. La raccolta
totale effettuata nel 2017 attraverso i Minibond è di quasi 6 miliardi,
di cui 1,8 miliardi verso le PMI.
Il nostro ruolo nel mercato dei Minibond
- Banca Finint opera nella strutturazione e collocamento delle emissioni. Ha strutturato e collocato 27 operazioni per un valore complessivo di 270 milioni di Euro.
- La controllata Finint Investments SGR, la prima società in Italia a istituire e gestire un fondo dedicato all’investimento in minibond: ad oggi gestisce 2 fondi per un totale di masse gestite di 300 milioni di euro.
- La controllata FISG ha realizzato i primi programmi di Structured Debt tramite le prime emissioni di bond di ‘sistema’: Viveracqua ed Elite Basket Bond – per un totale di 350 milioni di euro.
Inoltre, Finanziaria
Internazionale Holding ha emesso tre Minibond per un totale di 72
milioni di euro sottoscritti da più di 20 investitori professionali e
realizzato il primo programma di cambiali finanziarie quotato
all’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.