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01 July 2021
 
Business School 24 S.p.A. emette due emissioni obbligazionarie pari a €19 milioni, Finint SGR è primo sottoscrittore con il fondo di private debt PMI Italia II

Finint Investments SGR, con Anthilia Capital Partners, Banco di Credito P. Azzoaglio e Ver Capital Sgr, ha sottoscritto i prestiti obbligazionari emessi da Business School 24 S.p.A., società attiva nel settore della formazione destinata a privati e aziende, per un valore complessivo pari a €19 milioni.

Le emissioni obbligazionarie verranno sottoscritte da Finint SGR con il fondo di private debt PMI Italia II per € 7 milioni, da Anthilia attraverso i fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV per un importo pari a €5,25 milioni, dal fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII gestito da Ver Capital Sgr per un importo di € 5 milioni e da Banco di Credito P. Azzoaglio per €1,75 milioni. 

Più in dettaglio, i due prestiti obbligazionari, rispettivamente pari a €3,85 milioni e €15,15 milioni, hanno scadenza il 30 giugno 2027 e un rimborso amortizing con ammortamento a partire dal 1ottobre 2023. La prima emissione obbligazionaria è assistita da garanzia SACE con copertura al 90% .

L’emissione dei prestiti obbligazionari contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo della Società nel settore education, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita e di sviluppo digitale.     

Nell’ambito dell’operazione, Banca Finint ha assunto i ruoli di Paying Agent e Issuing Agent.

Business School 24 S.p.A. nasce nel 2017 come spin-off di una business unit de Il Sole 24 Ore S.p.A., attiva nella formazione già dal 1991. La Società è impegnata nell'ideazione, organizzazione, gestione, promozione e vendita di master, corsi di formazione, specializzazione e perfezionamento, destinati a giovani, manager e professionisti e fruibili anche a distanza (online e live streaming). La Società è controllata, a partire dal 2019, dal fondo Palamon Capital Partners, fondo di private equity paneuropeo che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della società da Il Sole 24 ORE.      

Mauro Sbroggiò, CEO di Finint Investments SGR ha commentato: “Business School24, grazie ad un marchio riconosciuto a livello internazionale, è riuscita in pochi anni a ritagliarsi un’importante fetta di mercato nel settore della formazione di alto livello sapendo cogliere la sfida digitale derivante dalla crisi imposta dalla pandemia. Ci congratuliamo con Business School24 ed il suo azionista Palamon Capital Partners per la strategia di successo avviata e per aver scelto il nostro fondo di private debt quale supporto finanziario per il proprio progetto di crescita. Finint SGR è vicina alle aziende di eccellenza, con progetti di crescita e di finanza straordinaria e le supporta sia sul debito che sull’equity.