Arte Bianca, azienda leader nella produzione di pane morbido decorticato a marchio Pan Piuma, emette il suo primo Minibond per complessivi 3 milioni di Euro. L’operazione è stata perfezionata il 27 novembre 2018, ha scadenza in giugno 2024 e prevede una struttura amortizing con periodo di pre-ammortamento fino al 31 dicembre 2020.

Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione mentre TCO Innovation di Padova ha seguito l’azienda come advisor finanziario.

Il minibond, riservato unicamente ad investitori professionali, è stato sottoscritto da Veneto Sviluppo, che ha svolto il ruolo di cornerstone investor e co-arranger dell’operazione, mentre la quota rimanente è stata sottoscritta dalla stessa Banca Finint, Neafidi, Banca Valsabbina e altre BCC del territorio.

Arte Bianca nasce nel 1968 a Marghera (VE) su iniziativa di Adriano Anzanello, attuale Presidente, oggi coadiuvato dal figlio Massimiliano Anzanello, AD della società. La società è attiva nella produzione di pane ed in particolare dei prodotti a marchio Pan Piuma, pane morbido decorticato basato su ingredienti naturali e assenza di conservanti chimici. Il prodotto può vantare un successo diffuso tra i consumatori tanto da essere presente in tutte le principali catene di supermercati. Da poco la società ha approcciato anche il mercato estero tanto che è stato recentemente siglato un importante accordo di fornitura con una delle principali catene GDO in Spagna.

La società ha chiuso il 2017 con 14,5 milioni di Euro di Ricavi e un EBITDA di 1,5 milioni. La società prevede di chiudere il 2018 con ricavi in crescita a oltre 17 milioni di Euro (+17% rispetto al 2017) e un EBITDA di 2,3 milioni di Euro (+19% rispetto al 2017).

I proventi derivanti dall’emissione del Minibond verranno impiegati a sostegno degli investimenti volti all’internazionalizzazione nei mercati esteri, nonché a soddisfare la crescente richiesta di prodotti a marchio Pan Piuma. Più precisamente, il principale investimento avrà ad oggetto il completamento della terza linea di produzione, interamente dedicata alla commercializzazione del prodotto Pan Piuma.